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Guida allo Studio Estesa per l'Esame del Certified Financial Planner (CFP)

Guida allo Studio Estesa per l'Esame del Certified Financial Planner (CFP)

McCaulay, Philip Martin

Paperback

Series: CFP Exam

Investing & Finance

ISBN13: 9798320727172
Publisher: Independently Published
Published: Mar 24 2024
Pages: 590
Weight: 1.72
Height: 1.19 Width: 6.00 Depth: 9.00
Language: Italian
Preparatevi al successo nell'esame di Certified Financial Planner (CFP) con la nostra guida completa. Questa risorsa essenziale copre tutti gli argomenti chiave da conoscere per superare l'esame e diventare Certified Financial Planner.

Gli argomenti trattati in dettaglio includono:

Pianificazione pensionistica: Conoscere gli strumenti di risparmio per la pensione, l'analisi del fabbisogno di reddito, le prestazioni della previdenza sociale, i piani pensionistici e le distribuzioni di pensione.

Pianificazione fiscale: Comprendere le imposte sul reddito individuale, le detrazioni, i crediti, le strategie di investimento efficienti dal punto di vista fiscale e le implicazioni fiscali delle transazioni finanziarie.

Pianificazione patrimoniale: Esplorare i testamenti, i trust, le imposte sul patrimonio, le tecniche di pianificazione, le donazioni di beneficenza e le strategie di trasferimento del patrimonio.

Pianificazione assicurativa: Approfondite i temi dell'assicurazione sulla vita, dell'assicurazione contro l'invalidità, dell'assicurazione per l'assistenza a lungo termine, dell'assicurazione sanitaria e altro ancora, oltre all'analisi dei bisogni assicurativi.

Pianificazione dell'istruzione: Scoprite le strategie per risparmiare e pagare le spese scolastiche, compresi i piani di risparmio universitario 529, i Coverdell ESA e le considerazioni sugli aiuti finanziari.

Condotta e regolamentazione professionale: Informazioni sull'etica, sul dovere fiduciario, sulla conformità ai requisiti normativi e sugli standard professionali per i pianificatori finanziari.

Grazie alla copertura completa di questi argomenti e di altri ancora, la nostra guida allo studio fornisce le conoscenze e gli strumenti necessari per superare con successo l'esame CFP ed eccellere nella vostra carriera di pianificatori finanziari certificati.

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